Os 7 melhores Softwares CRM: Guia Completo

Na era da transformação digital, os softwares de CRM (Customer Relationship Management), ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) desempenham um papel fundamental no sucesso das empresas. Essas ferramentas oferecem recursos para gerenciar contatos, automatizar processos de vendas, melhorar o atendimento ao cliente e muito mais, veja nosso artigo sobre Software CRM.

Neste artigo, exploraremos os 7 melhores softwares CRM que em nossa opinião devem ser considerados para pequenas e médias empresas, destacando suas características e como eles podem beneficiar sua empresa.

Todos os softwares listados neste artigo oferecem ótimas funcionalidades para a seu negócio tais como:

1. Gestão de Contatos e Leads: Permite armazenar informações detalhadas sobre contatos e leads, incluindo histórico de interações, atividades pendentes e notas relevantes.
2. Pipeline de Vendas: Oferece uma visualização clara e organizada do pipeline de vendas, permitindo que as equipes acompanhem o progresso das oportunidades em diferentes estágios do funil de vendas.
3. Agenda e Tarefas: Possibilita o agendamento de compromissos, reuniões e tarefas importantes, garantindo que as atividades sejam concluídas dentro do prazo.
4. Relatórios e Análises: Fornece relatórios personalizados e análises de desempenho para acompanhar as métricas de vendas, identificar tendências e tomar decisões informadas.
5. Integrações: Integra-se facilmente com outras ferramentas e aplicativos, como e-mail, calendário e telefonia, para uma experiência de trabalho mais integrada.
6. Colaboração em Equipe: Facilita a colaboração entre membros da equipe, permitindo o compartilhamento de informações e o trabalho em conjunto em projetos e oportunidades.
7. Personalização: Oferece opções de personalização para adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa, como campos personalizados e configurações de fluxo de trabalho.

Tabela Comparativa entre os CRMs

Abaixo fizemos uma tabela comparativa destacando algumas características importantes dos CRMs que listamos. Na lista todas as plataformas as comparações são referentes aos planos gratis ou mais basicos oferecidos.

Lembrando que essa tabela é simplificada e os recursos podem variar de acordo com os planos de assinatura específicos. Recomenda-se sempre verificar os detalhes completos de cada plataforma antes de tomar uma decisão de compra.

Vamos avaliar os softwares de CRM levando em consideração os pontos abaixo:

• Planos
• Custo
• Pagamento em Dólares ou Reais
• Facilidade no Uso
• Integrações
• Complexidade de Implantação
• Observações Finais
• Avaliação

1. HubSpot CRM

O HubSpot CRM é conhecido por sua interface intuitiva e fácil de usar. Oferece recursos de automação de marketing, gestão de contatos e acompanhamento de vendas. Sua versão gratuita é uma ótima opção para pequenas e médias empresas.

Pontos de Observação:

• Planos:
  • Grátis: Recursos mais usados neste plano –
    • Gerenciamento de contatos,
    • Pipeline de negócios,
    • Orçamentos,
    • Chat,
    • Agendamento de reuniões.
  • Starter: Recursos Tudo do plano Grátis e mais ,
    • Automação de vendas,
    • Metas,
    • Análise de conteúdos de vendas,
    • Pagamentos,
    • Filas de tarefas.
  • Professional: Recursos Tudo do plano Starter e mais
    • Gerenciamento de leads e atividades de vendas,
    • Sequências,
    • Previsão,
    • Análise de vendas e relatórios personalizados,
    • Manuais.
  • Enterprise: Recursos Tudo do plano Professionale mais,
    • Objetos personalizados,
    • Pontuação preditiva de leads,
    • Inteligência de conversas,
    • Acompanhamento de receita recorrente,
    • Análise da jornada do negócio.
• Custo:
  • Grátis: US$ 0/mês
  • Starter: US$ 20/mês por licença
  • Professional: US$ 100/mês por licença
  • Enterprise: US$ 150/mês por licença
• Pagamento em Dólares
• Facilidade no Uso: Fácil
• Integrações: Mais de 1500 integrações
• Complexidade de Implantação: Média
• Observações Finais: Não é só um software de CRM, é uma plataforma que integra os módulos de CRM, Marketing, Vendas, Serviços. A plataforma é fácil de usar porém as possibilidades de integração são são diversas é necessário entender o qual modulo você precisa e ir utilizando as ferramentas progressivamente, conforme a necessidade, o plano grátis oferece recursos bem uteis, o único ponto contra é que o pagamento é em dólar.

2. RD Station CRM

Integrado ao RD Station Marketing, o RD Station CRM é ideal para empresas que desejam alinhar suas estratégias de marketing e vendas. Oferece recursos de automação, gestão de contatos e relatórios avançados.

Pontos de Observação:

• Planos:
  • Gratuito: Recursos deste plano – Funil de vendas,
    • Lembrete de tarefas e follow-up,
    • CRM para Vendas por WhatsApp,
    • Telefone Virtual,
    • Disparo de emails,
    • Histórico de interações.
  • Basic: Todas as opções do Gratuito e mais,
    • Múltiplos Funis de vendas,
    • Gestão de equipes,
    • Nível de visibilidade por usuário,
    • Relatórios de resultados,
    • Funcionalidade com Inteligência Artificial,
    • Campos personalizados ilimitados,
    • Playbook de Vendas.
  • Pro: Todas as opções do Basic e mais,
    • Automação de vendas,
    • Relatórios avançados,
    • Campos obrigatórios por etapa do funil,
    • Salvar áudios do WhatsApp,
    • + 10gb de armazenamento.
• Custo:
  • Gratuito: R$ 0 /mês
  • Basic: R$ 54 /mês por licença
  • Pro: R$ 81 /mês por licença
• Pagamento em Reais
• Facilidade no Uso: Fácil
• Integrações: No site da empresa não fala o numero de integrações, porém verificamos que são paresentadas diversas integrações com as ferramentas mais conhecidas.
• Complexidade de Implantação: Baixa
• Observações Finais: Uma empresa Brasileira, não é só um software de CRM, é uma plataforma que integra os módulos de CRM, Marketing (Landing Pages, Email). A plataforma é fácil de usar porém as possibilidades de integração são são diversas .

3. Pipedrive

O Pipedrive é conhecido por sua interface visual e foco em vendas. Oferece recursos para acompanhar negócios em andamento, gerenciar contatos e automatizar tarefas repetitivas.

Pontos de Observação:

• Planos:
  • Essencial: Recursos deste plano –
    • Gestão de leads, negócios,
    • Contatos,
    • Calendário e pipeline,
    • Importação de dados simplificada
    • Mais de 400 integrações.
  • Avançado: Todas as opções do Essencial e mais,
    • Sincronização total de e-mail com modelos,
    • Rastreamento de aberturas e cliques,
    • E-mails em grupo,
    • Editor de automações, incluindo sequências de e-mail,
    • Agendamento de reuniões, e-mails e chamadas de vídeo.
  • Profissional: Todas as opções do Avançado e mais,
    • Direcionamento de leads otimizado e controles de acesso à conta para equipes,
    • Gestão de documentos e contratos com assinaturas eletrônicas,
    • Previsões de receita e recursos mais avançados de relatórios,
    • Opções adicionais de personalização de campos e negócios.
  • Power: Todas as opções do Profissional e mais,
    • Planejamento, rastreamento e entrega de projetos,
    • Suporte por telefone,
    • Controle escalável de permissões de conta e visibilidades,
    • Ideal para pipelines cheios e estruturas de equipe complexas
  • Corporativo: Todas as opções do Power e mais,
    • Preferências de segurança aprimoradas,
    • Acesso total a todos os recursos,
    • Relatórios ilimitados e personalizações,
    • Dobre o número de automações por lugar.
• Custo:
  • Essencial: US$ 12 /mês
  • Avançado: US$ 24/mês
  • Profissional: U$ 49 /mês
  • Power: U$ 59 /mês
  • Corporativo: U$ 79 /mês
• Pagamento em Dólares
• Facilidade no Uso: Facil
• Integrações: Mais de 400 integrações
• Complexidade de Implantação: Baixa
• Observações Finais: O Pipedrive permite acompanhar seu funil de vendas, gerenciar leads e automatizar seu processo comercial em um só lugar, para você se concentrar em vender. Funcionalidades mais avançadas estão nos planos mais caros.

4. Zoho CRM

O Zoho CRM oferece uma variedade de ferramentas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e muito mais. Sua interface personalizável e preços acessíveis o tornam uma escolha popular para empresas de todos os tamanhos.

Pontos de Observação:

• Planos:
  • Gratuito: Recursos deste plano –
    • Pipeline único, 500 registros,
    • Fluxos de trabalho instantâneos (3),
    • Telefonia, Integração com Zapier,
    • Zoho Desk,
    • Zoho Campaigns e Zoho Forms,
    • Aplicativos para iOS, iPadOS, Android e macOS ,
    • APIs de desenvolvedor,
    • Painel padrão.
  • Express: Todas as opções do Gratuito e mais,
    • Pipelines de Equipe (3), 50.000 registros,
    • Fluxos de trabalho instantâneos (10),
    • Integração de e-mail,
    • Envio de e-mails em massa com insights,
    • Formulários da web, sem código, para captura de leads,
    • 10 campos personalizados/módulo,
    • Painéis personalizáveis com gráficos e KPIs, Integração com Zoho Books/Invoice e Zoho Meeting,
    • Integre-se ao Google Workspace, Microsoft 365, Zoom Meeting, MailChimp e Twitter, Complementos através de recursos adicionais.
  • Premier: Todas as opções do Express e mais,
    • Pipelines de Equipe (10),
    • 100.000 registros,
    • Fluxos de trabalho avançados (30),
    • Automação avançada com regras de transição de estágio,
    • Venda globalmente com várias moedas,
    • Tipo de campo adicional: Pesquisa, campos do usuário,
    • 25 campos personalizados por módulo,
    • Limites maiores de funcionalidades.
• Custo:
  • Gratuito: R$ 0 /mês
  • Express: R$ 45 /mês por licença
  • Premier: R$ 90 /mês por licença
• Pagamento em Reais
• Facilidade no Uso: Facil
• Integrações: Diversas funcionalidades já prontas e também disponível API para criar novas integrações.
• Complexidade de Implantação: Média dependendo do das integrações escolhidas.
• Observações Finais: Disponibilidade diversos produtos de CRM dependendo do tamanho da empresa, para este artigo foi considerada a versão BIGIN para pequenas empresas, além das versões de CRM para pequenas, médias e grandes empresas , é uma plataforma que oferece outros produtos.

5. PipeRun CRM

O PipeRun CRM é uma solução brasileira que oferece recursos para gerenciar vendas, automatizar processos e acompanhar o desempenho da equipe. Sua interface intuitiva e preços acessíveis o tornam uma escolha popular entre as empresas brasileiras.

Pontos de Observação:

• Planos:
  • Básico: Recursos deste plano
    • Kanban – Pipeline de Vendas,
    • Emails com Templates e Tracking CCO,
    • Telefonia com Gravação das Ligações,
    • Agendas Google e Office365, Campos Customizados,
    • Controle de Usuários e Permissões,
    • App Mobile – Força de Vendas,
    • Importação de Contatos Ilimitados,
    • Captura de Leads: (Webhooks, Botão Whats no Site, Landing Pages, Web WhatsApp),
    • Extensão MAX.
  • Intermediário: Todas as opções do Básico e mais,
    • Funil de Pré-Vendas,
    • Funil de Pós-Vendas,
    • Campos Obrigatórios – SLA, Formulários de Qualificação,
    • Controle de Agendamento,
    • Automações de Vendas,
    • Cadências de Funil, Reserva de CNPJs por Vendedor,
    • Cadastro automático por CNPJ.
  • Profissional: Todas as opções do Intermediário e mais,
    • Catálogo de Produtos com Foto
    • Régua de Preços (CPQ)
    • Régua de Descontos e Comissões
    • Custo Produto e Markup de Vendas
    • Templates de Propostas e Kits
    • Templates de Documentos
    • Itens de Produto em Oportunidades
    • Propostas Comerciais
    • Aceite Eletrônicos de Proposta
    • App com Prospecção e Rotas
  • Avançado: Todas as opções do Profissional e mais,
    • Assinatura Eletrônica – Documentos,
    • Guarda Legal de Documentos,
    • APIs de Integrações Avançadas,
    • APIs para Integrações PowerBI,
    • Territórios – Regiões e Microrregiões,
    • Territórios – Cidades e CEPs,
    • Forecast Financ. – Parcelas de Vendas,
    • Forecast Financ. – Comissões de Vendas,
    • Módulo de Conteúdos,
    • Holding Franquias e Multi empresas.
• Custo:
  • Básico: R$ 152 /mês por usuário
  • Intermediário: R$ 319/mês por usuário
  • Profissional: R$ 431 /mês por usuário
  • Avançado: R$ 543 /mês por usuário
• Pagamento em Reais
• Facilidade no Uso: Média
• Integrações: No site da empresa não fala o numero de integrações, porém verificamos que são paresentadas diversas integrações com as ferramentas mais conhecidas.
• Complexidade de Implantação: Média / Alta
• Observações Finais: Uma empresa Brasileira, plataforma completa, com todos os módulos desde o plano básico, o que faz com que a plataforma tenha um custo mais alto, para quem deseja somente utilizar o CRM.

6. Monday

O CRM da Monday é uma solução altamente personalizável e intuitiva projetada para atender às necessidades de vendas de diversas empresas. Com uma abordagem flexível e fácil de usar, o CRM da Monday.com permite que as equipes gerenciem contatos, acompanhem negócios em andamento e automatizem processos de vendas de forma eficiente.

Pontos de Observação:

• Planos:
  • Grátis: Recursos deste plano –
    • Até 2 membros da equipe
    • Até 1.000 contatos
    • Formulários da web para a captura de leads
  • Básico: Todas as opções do Grátis e mais,
    • Pipelines personalizáveis ilimitados
    • Contatos ilimitados
    • Quadros ilimitados
    • Templates para o gerenciamento de leads, contatos e negócios
    • Aplicativos para iOS e Android
    • Visualizadores gratuitos ilimitados
    • Crie um painel com base em 1 quadro
  • Padrão: Todas as opções do Básico e mais,
    • Gestão avançada de contas, contatos e negócios
    • Integração de e-mail bidirecional com o Gmail e o Outlook
    • Criador de e-mails de IA
    • Gestão de atividades
    • Cotações e faturas
    • Mesclar dados duplicados
    • Automações de CRM personalizadas (250 ações por mês)
    • Integrações de CRM personalizadas (250 ações por mês)
    • Crie um painel com dados de até 5 quadros
  • Profissional: Todas as opções do Padrão e mais,
    • Previsão de vendas
    • Templates de e-mail com parâmetros personalizados
    • Rastreamento e automações de e-mails
    • E-mails em massa
    • Editor HTML para e-mails em massa
    • Rastreamento de e-mails em massa
    • Sincronização do Google Agenda
    • Análises de vendas
    • Assinaturas de e-mail personalizáveis
    • Automações de CRM personalizadas (25.000 ações por mês)
    • Integrações de CRM personalizadas (25.000 ações por mês)
    • Crie um painel com dados de até 10 quadros
• Custo:
  • Grátis: R$ 0 /mês
  • Básico: R$ 154 /mês por licença mínimo de R$ 53,00 por usuário.
  • Padrão: R$ 231 /mês por licença mínimo de R$ 77,00 por usuário.
  • Profissional R$ 405 /mês por licença mínimo de R$ 135,00 por usuário.
• Pagamento em Reais
• Facilidade no Uso: Fácil
• Integrações: No site da empresa não fala o numero de integrações, porém verificamos que são paresentadas diversas integrações com as ferramentas mais conhecidas.
• Complexidade de Implantação: Baixa
• Observações Finais: O CRM da monday.com é reconhecido por suas funções de gestão de projetos, mas também oferece excelentes recursos como uma ferramenta de CRM. Ele permite centralizar informações dos clientes, acompanhar o progresso das interações e manter um histórico detalhado de cada interação. Além disso, a monday.com oferece flexibilidade para personalizar fluxos de trabalho de acordo com as necessidades específicas da equipe de vendas.

7. Salesforce CRM

O Salesforce CRM é líder de mercado globalmente e também é amplamente utilizado no Brasil. Oferece uma gama completa de recursos para gerenciar vendas, marketing e atendimento ao cliente. Sua plataforma baseada em nuvem permite personalização avançada, integrações com outras ferramentas e análises detalhadas.

Pontos de Observação:

• Planos:
  • Starter: O pacote simples de CRM com marketing, vendas e serviços para equipes pequenas.
  • Sales Professional: Solução completa de vendas para equipes de qualquer tamanho.
  • Service Professional: Solução completa de atendimento ao cliente para equipes de qualquer tamanho.
• Custo: 30 dias gratuitos
  • Starter: $ 25 por usuário
  • Sales Professional: $ 80 por usuário
  • Service Professional: $ 80 por usuário
• Pagamento em Dólares
• Facilidade no Uso: Fácil
• Integrações: Muitas
• Complexidade de Implantação: Alta
• Observações Finais: Como já falado uma das lideres de mercado, porém o custo é alto para pequenas empresas, pois além de ser cobrado em dólar é necessário treinamento da equipe na ferramenta. A utilização é difícil pois tem muitas funcionalidades e ser muito customizada, não é uma ferramenta fácil e intuitiva, precisa de treinamento da equipe para utilização. Existem muitas integrações, se integra praticamente com qualquer ferramenta, porém muitas integrações são realizadas por equipes especializadas, o que encarece ainda mais a plataforma.

Conclusão

Os softwares de CRM desempenham um papel fundamental no sucesso das empresas modernas, permitindo que gerenciem relacionamentos com clientes de forma eficaz e eficiente. Com uma variedade de opções disponíveis no mercado, é importante escolher uma solução que atenda às necessidades específicas da sua empresa. Ao considerar os 7 softwares de CRM mais utilizados no Brasil, você está bem posicionado para tomar uma decisão informada que beneficiará sua empresa a longo prazo.

Melhor Escolha

Em nossa opinião separamos as 2 melhores ferramentas de CRM para pequenas empresas São:

1° RD Station CRM :

Descubra como o RD Station CRM, uma solução brasileira, pode revolucionar a gestão de relacionamento com seus clientes, oferecendo uma plataforma especialmente desenvolvida para atender às necessidades das pequenas empresas.

Com funcionalidades robustas disponíveis no plano gratuito e uma excelente relação custo-benefício no plano Basic, o RD Station CRM se destaca como uma opção acessível e eficiente para impulsionar suas operações de vendas e marketing para pequenas e médias empresas.

Aproveite as vantagens de uma ferramenta nacional e confiável para otimizar seus processos de gestão de clientes. Experimente hoje mesmo e descubra como ele pode potencializar o crescimento do seu negócio.

2° HubSpot CRM:

Se você está cansado de lidar com planilhas bagunçadas e tarefas repetitivas, descubra como o CRM da HubSpot pode transformar sua rotina de vendas.

Com um conjunto completo de ferramentas de produtividade de vendas, o CRM da HubSpot oferece uma solução eficaz para simplificar suas operações e maximizar sua eficiência.

Imagine vender mais enquanto trabalha menos. Com o CRM da HubSpot, você pode alcançar esse objetivo, aproveitando ao máximo suas habilidades e recursos.

Pergunas Frequentes sobre Softwares de CRM

1. O que é um software de CRM? Um software de CRM é uma ferramenta que ajuda as empresas a gerenciar seus relacionamentos com clientes, automatizar processos de vendas e marketing, e melhorar a experiência do cliente.
2. Quais são os benefícios de usar um software de CRM? Os benefícios incluem melhor organização de dados de clientes, aumento da eficiência das equipes de vendas e marketing, melhor tomada de decisões com base em análises de dados e melhoria da experiência do cliente.
3. Qual é o melhor software de CRM para pequenas empresas? Não há uma resposta única para essa pergunta, pois depende das necessidades específicas da empresa. Alguns softwares populares para pequenas empresas incluem HubSpot CRM, Zoho CRM e Pipedrive.
4. Os softwares de CRM são seguros? Sim, os softwares de CRM geralmente são seguros, desde que sejam usados corretamente e medidas de segurança adequadas sejam implementadas, como o uso de senhas fortes e a proteção de dados confidenciais.
5. Como escolher o melhor software de CRM para minha empresa? Ao escolher um software de CRM, leve em consideração as necessidades específicas da sua empresa, o tamanho da sua equipe, o orçamento disponível e os recursos oferecidos por cada plataforma. Faça uma avaliação cuidadosa e teste diferentes opções antes de tomar uma decisão final.